大材研究-公众号 时间：2022-08-24 10:10:59 浏览：次
最近，大家居行业多组数据公开，涉及建材家居卖场销售总额、展会、家具零售额、建筑及装潢材料类零售额、部分上市公司半年度业绩、商品房销售面积与精装房交付等。综合来看，大材研究认为，好的消息是，前7个月里，家居行业的消费总量依然庞大，不失为一片肥沃的土壤，而且部分公司、经销商获得了持续增长，抵挡住了外部环境的冲击。坏的消息是，下滑比较明显，家具零售额、建筑及装潢材料类零售总额、展会观众数量、商品房销售、精装房交付等，都出现了下滑。局面不乐观，9月后的市场，我们要做足心理准备，可能很难有明显的提升。家居消费永远不会缺席，只是蛋糕没有变大，甚至出现些微缩小，对我们每个人、每支团队的考验增加。我们先从建材家居卖场的销售情况入手，援引的还是建材流通协会的BHI数据。据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会发布的全国建材家居景气指数BHI，7月情况不太好，BHI为116.02，环比下跌0.42点，同比下跌4.82点。与此相对应，全国规模以上建材家居卖场销售额为1118.10亿元，环比下跌8.48%，同比上涨22.52%。不过，放到前7个月里，情况还算不错，累计销售额为7603.66亿元，同比上涨32.88%。与其他市场数据相比，家居卖场的销售总额居然大幅度同比上升，有点出人意料。 结合第一季度及上半年的公开数据，部分头部家居卖场确实打了胜仗，业绩并不差，比如：
- 富森美，第一季度收入3.91亿元，同比上升13.29%；归母净利润2.26亿元，同比上升33.53%。
- 红星美凯龙第一季度营业收入33.75亿元，同比增长1.0%；归母净利润6.98亿元，同比下降3.4%。
- 居然之家第一季度主营收入31.05亿元，同比下降7.3%；归母净利润5.05亿元，同比下降18.25%。
无论如何，家居卖场还能给出坚韧的数据，意味着局面还可以期待。活跃在卖场平台上的主角是经销商，从经销商的业务表现来看，实力硬核的角色今年还能锁定胜局。另一种现象继续发生，就是中小经销商的淘汰将继续残酷。7月以来，陆续有多家展会公开了数据，给出了展商、参展观众数量等信息，这也是行业发展的晴雨表。受疫情影响，即使非常有影响力的头部大展，今年也面临了参展品牌减少、观众数量下滑的问题。但整体还是表现出了足够的韧性，例如上千家到两千多家的品牌参展，十万级的观众入场等。中国家博会（广州）：超2500家企业参展，举办8场主题展及超130场会议论坛，到会有商业价值的高质量专业观众139574人，同时首次线上线下同期开展，斩获高达5019万访问量。中国建博会（广州）：超1200家企业参展，展会期间举办各类高端会议论坛活动超80场，到会有商业价值的高质量专业观众达120865人。此外，龙家具展吸引近300家企业，近10万人次入场。名家具展10馆全开、超 70万平方米、1200+品牌，虽未公布详细观众数据，预计也有一定规模的行业人士到场。还有深圳时尚家居设计周，700多家展商参加，进场者也在十数万体量。此外，部分公司晒出了参展的客流量与大致签约情况，例如：
- 喜临门官微透露，中国家博会（广州）期间，60多组客户表示希望能够长期合作。
- 林氏木业提到，参加中国建博会（广州），此次实现了签约50多家的良好成绩。
- 展志天华在推文里再次肯定了中国建博会（广州），并晒出签署41城的超级战报。
- 尚品宅配签约加盟企业达150+，覆盖全国100多个城市。
- 司空新家装展会现场共接待200多组、近800名的参观者。
与去年同期相比，即使展商、观众都有所下滑，但并没有影响主要企业的活跃度与努力程度，全力以赴，力争在现有的资源池里挖掘到最大限度的价值。据大材研究的观察，目前，已有20多家公司发布了上半年的业绩数据，其中有报告、快报及预告。与去年相比较，营收与净利出现同比下滑的情况有所增加。一些龙头品牌的增势，也遇到了瓶颈，不及往年的势头。我们来看部分公司的上半年数据，先列出营收或归母净利润出现下降的：东鹏控股：营收约31.32亿元，同比下降13.61%，归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比减少69.45%。好莱客：营业收入13.96亿元，同比减少8.42%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降9.39%。法狮龙：营业收入3.40亿元，同比增长43.24%；归属于上市公司股东的净利润1471.42万元，同比下降48.10%。伟星新材：营业收入25.02亿元，同比增长4.83%；归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比下降11.80%。匠心家居：营业收入7.82亿元，同比下降20.34%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长14.64%。悦心健康：营收约4.99亿元，同比下降11.37%；归属于上市公司股东的净利润-860.88万元，同比下降134.80%。海鸥住工：营业收入17.70亿元，同比下滑10.77%，归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比下滑47.37%。惠达卫浴：营业收入约为17.26亿元，同比减少1.01%；归属于上市公司股东的净利润约为6796.09万元，同比减少39.21%。阳光照明：营业收入19.95亿元，同比下滑7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.00亿元，同比下滑64.27%。顾家家居：半年度营收约90.16亿元，同比增长12.47%；归母净利润8.91亿元，同比增长15.32%。欧派家居：上半年营业总收入96.93亿元，同比增长18.21%；归属于上市公司股东的净利润10.18亿元，同比增长0.58%。公牛集团：营收68.38亿元，同比增长17.5%，实现归属于上市公司股东的净利润15.08亿元，同比增长6.08%。名雕装饰：预计归属于上市公司股东的净利润500万元—730万元，同比增长34%—95.64%。友邦吊顶：预计归属于上市公司股东的净利润为7900万元—8600万元，比上年同期增长202.14%-228.92%。梦百合：预计归属于上市公司股东的净利润为7000万元至1亿元，同比增加694%至1034%。预告中，提到营收或归母净利润出现下滑，或者亏损的公司大概有：亚振家居：预计营业收入与去年同期相比下降25%左右；归属于母公司所有者的净利润-5500万元到-6100万元，而上年同期为-1828万元。中源家居：预计归属于上市公司股东的净利润340万元到470万元，与上年同期相比，将减少584.37万元至714.37万元，同比减少55.42%至67.75%。爱丽家居：归属于上市公司股东的净利润为-1360万元至-1020万元。坚朗五金：归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元至8500万元，比上年同期下降119.79%-122.43%。同时，营业收入累计同比减少 6%-7%。菲林格尔：归属于母公司所有者的净利润为-700 万元到-580 万元。全筑股份：归属于母公司所有者的净利润为-5亿元到-7.5亿元。东易日盛：归属于上市公司股东的净利润为亏损3.4亿至4.2亿，上年同期亏损约1.28亿元。蒙娜丽莎：预计上半年营收约28亿元—30.804亿元，同比下降0%—9.10%；归属于上市公司股东的净利润亏损4亿元~5.5亿元，由盈转亏。帝欧家居：预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元—2.8亿元，由盈转亏。海螺新材：预计营业收入24亿元-27亿元，上年同期为22.87亿元；归属于上市公司股东净亏损700万元至1000万元，上年同期亏损812.36万元。大材研究梳理后发现，成功构建全渠道体系的大家居企业，应对外部冲击的能力较强，降幅较小，或者保持了正增长。而依赖房地产工程大宗渠道的企业，遭遇了比较大的变数，情况较为糟糕。据统计局的数据，1-7月，全国家具零售额864亿元，累计同比减少8.6%，其中的7月，单月全国家具零售额134亿元，同比减少6.3%。1-7月，建筑及装潢材料类累计零售额1026亿元，累计同比减少3.6%。其中，7月零售额为152亿元，同比下降7.8%。零售额的下滑，背后的因素来自多方面，尤其是疫情的影响确实比较严重。上半年里，发生病例并进行管控的城市较多，包括一些大型城市都受到影响，不仅从消费信心角度阻碍了零售端的消费，降低了消费欲望，而且从消费时间的可选择方面，迟滞了消费需求的释放。8月以后是否会有改观，一切还得看社会形势能否好转。大材研究认为，工厂与经销商、销售人员等各个环节的主体，有必要做好继续打苦仗的准备，掌握线上获客的能力，主动走近客户进行主动营销，才有机会应对局面。1-7月，全国住宅商品房销售面积6.6亿平方米，同比下降27.1%。其中，7月份，全国住宅商品房销售面积8030万平方米，同比下降30.3%，环比下降47.0%。据奥维云网数据，2022年1-6月，精装新开盘房间累计数量70.5万套，同比下滑48.9%。降幅都非常大，不仅意味着，精装配套所需的家居建材产品减少了，而且影响了精装房升级改造的需求规模，对家具建材市场相当不利。二手房交易又如何？该指标影响到重新装修与翻新改造带来的家居消费需求。据贝壳研究院的数据，50城二手房成交量情况相当不错，5、6月连续实现环比增长，不过，与去年同期相比，情况不理想。比如5月，50城二手房成交量下滑了约40%。大材研究认为，市场难度不用过多强调，下一步可能还会更加紧张，但施展空间还是有，关键的决胜因素在于，我们有没有能力跨过难关。
这种能力，与我们个人、团队整体、公司系统、品牌竞争优势、产品方案的需求匹配等，都有紧密关系。
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