平台、流量、供应链、下沉、改造装修:从齐家网财报里,我看到了这些闪光点!

大材研究 作者:邓超明 时间:2019-08-23 14:47:56 浏览:1
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导读:任何优秀的背后,总有独特的理由,在认真阅读齐家网财报与公开信息时,有几个关键点引起了注意,包括平台业务的增长、自有流量池的扩大与运营、访客量与推荐用户数的上升、下沉计划的启动,以及供应链业务的崛起等。
截至目前,已有数十家上市家居企业公布2019年上半年财报,其中齐家网的业绩引起了市场关注。作为服务家居家装产业的平台型公司,能够做到上市并持续增长,目前在国内还很少。

据财报数据,2019上半年,齐家网营收3.665亿元,同比增长33.0%;毛利为2.532亿元,同比增长54.9%,毛利率为69.1%。经调整后归属于本公司权益持有人的净利润3520万元,同比增长16.5%,盈利能力进一步增强。

在目前这个竞争形势与大环境下,齐家网能够保持33%的同比增长,在所有家居企业里,都是非常出色的。
任何优秀的背后,总有独特的理由,在认真阅读齐家网财报与公开信息时,有几个关键点引起了注意,包括平台业务的增长、自有流量池的扩大与运营、访客量与推荐用户数的上升、下沉计划的启动,以及供应链业务的崛起等

一手牢抓核心业务,做深做透,守住根本,拓宽客流,另一手开发新战场,顺势切入新模式,各条线综合发力,带动了齐家网整体业务的强劲生长。
平台业务
按照财报的划分方式,齐家网将主营业务分成了三大块,一个是平台业务,二是材料供应链,三是自营室内设计及建筑事务。其中,平台业务是齐家网的核心,通过分享家装信息将用户与优质装修公司相连接,然后从中收取佣金等各种费用。
财报显示,2019年上半年,平台业务表现出色,收入2.246亿元,占总营收的比重已经从去年同期的51.9%,上升到了现在的61.3%。从增速来看,延续去年的态势,该业务依然保持高速增长,同比增幅高达57.1%,其毛利高达2.15亿,毛利率高达95.9%。
在之前的公开信息里,齐家网高层在多个场合曾表示,将发力平台业务,并且推出了多种创新产品,比如董事会主席邓华金曾强调:
从我们的战略上来说,核心是提升平台收入,自营业务不是齐家网的业务重点。目前自营业务主要目标是优化和测试装修后台的管理效率,营收不是主要的目标。
据查询,大概从2017年以来,齐家网就聚焦平台业务,随后这部分生意的营收规模持续上涨,占总营收的比重一路上升,从2017上半年的35.8%,提升到今年的61.3%,可见成果是相当明显的。
平台业务的增长又来自哪些方面?这个业务主要是订单推荐费、店面费、检测服务费及许可证费用等,得益于独立访客、装修公司数量和用户推荐数、客单价等因素的增加,有了庞大的基数做保证,所获取的相关收入自然水涨船高。
有数据为证,据财报,截至6月30日,齐家网平台上的装修公司已经多达11042家,同比增长36.6%。上半年平均每月的独立访客5510万,同比增长19%,推荐用户数为22.6万,同比增长45.5%;推荐次数为55.0万,同比增长59.7%;每推荐用户的客单价994元,同比增长8%。
还有采用齐家网的第三方监理服务及付款保障“齐家保”服务的建筑数量,已高达1.387万个,同比增长91.5%,表明业主端的认可度又上升了一个台阶。
一方面是用户量增加,表现为独立访客、工地等指标的上涨,另一方面则是装修公司入驻量的增加,供需双方合作规模上去了,自然平台业务的空间就打开了。
流量
有前瞻性的是,齐家网近年一直在努力做内容产品,力图借助内容沉淀流量,这是平台业务里的一大亮点
既有“最美装修”、“齐家”、“装修头条”等三大APP坐镇,又运营了流量极为可观的官方网站,沉淀海量的家装指南与装修美图,其中包括240万篇文章,550万张图片,还有140万个装修案例。做到这样的内容厚度,并非一日之功。
做内容,看起来是个辛苦活,见效慢,但积累到一定程度后,就可能爆发出极大的能量,产生粘性,持续收割与转化可观的客户。不出意外的情况下,齐家网平台业务的规模还会继续扩大,盈利能力也将稳步提升。
更重要的是,齐家网高层对流量的变化有清醒的认识,能够跟进形势的变化,采取针对性的策略。援引创始人邓华金的分析,互联网流量过去依赖于单一入口,比如搜索引擎、社区、信息分发等,现在出现了更多流量入口。
再者,流量形态也有很大的变化,短视频占用了海量的用户时间,齐家网也正在加快这方面的建设,多层次布局,并且以自有流量为主,投放流量为辅。
月均独立访客5510万、同比增长19%的耀眼成绩背后,离不开齐家网高明的流量布局策略,关键是策略得到了很好的落实。
供应链
被斑马仓、装象、蚁安居、中装速配、易日通等众多公司盯上的供应链业务,齐家网也拿出了一份不错的成绩单,有潜力成长为供应链版图上一支极其重要的力量。
据财报,上半年,齐家网的材料供应链业务收入为2890万元,同比增长66.8%;毛利为392.8万元,同比增长136.5%。虽说基数不是很大,但在目前供应链领域的竞争情况下,齐家的增速已经很漂亮,关键毛利的增速更抢眼。
据大材研究了解,这项业务的做法是,与国内一些知名的材料商合作,将一套材料解决方案推荐给平台上的装修公司,向装修公司销售。并利用规模经济从材料制造商获得更低的价格,降低装修公司采购成本,进而吸引更多装修公司从自己这里采购。
大概从2016年开始做,目前合作的材料商已有多家,几乎覆盖了绝大多数的家居建材品类,引进的品牌大多是行业里比较知名的,比如美大集成灶、斯米克磁砖、友邦吊顶、好莱客、皮阿诺、佐敦涂料、老板电器、美标卫浴等。
在今年初的战略发布会上,齐家网启动SSF战略,其中一条就是生态供应链体系(Supply-Chain),具体涉及F2C全国供应链、全国品牌本地化供应链齐X计划,以及区域品牌品牌供应链。
每条供应链的做法不一样,满足的需求也不一样,比如本地化供应链,是要帮助装企找到个性化的产品;区域品牌供应链,则是发现一些小而美的产品,发现地方上的品牌,所整合的产品跟前两种供应链完全区隔开。
在这次财报里,齐家网提到,正在推进“齐家品质供应链联盟”计划,与友邦吊顶、志邦家居、好莱客等达成战略合作,同时还在搭建更有效率的供应链平台。并且首次将供应链业务从平台业务拆分出来,表明对该项业务的重视,预计后续还会继续发力。
按照齐家网CEO邓华金的说法,过去齐家网并没有追求供应链的规模,是因为供应链还不是高效的模式。2019年齐家网通过优化流程提升了供应链的效率,并且将毛利率从7%提升至了13.6%。供应链的模型成熟时,齐家网将扩大规模。
大材研究分析认为,1万多家装修公司入驻、1万多工地,以及5510万的月均独立访客,这对所有材料供应商来讲,都是非常诱人的精准流量,自然让齐家网拥有了更多整合优质供应链的本钱,如果补上仓储物流方面的短板,其前景无疑会比缺乏流量优势的供应链平台更广阔。
改造装修公司
在很长一段时间里,齐家网主要做消费互联网,也就是吸引终端用户的关注,进而获取装修项目的发包,然后分发给装修公司,从中变现。
而目前,他们将手伸向了产业互联网,开始想着改造装修公司,提升装修行业的运营水平,比如推动在线化、提升运营效率、倒逼改进服务品质等,通过信息化、标准化等多种方式,赋能装修公司。
这里面有几种具体的做法,比如:给装修公司搭建信息化平台,提供设计、施工管理相关软件和系统,借助设计软件给业主提供效果图,提升设计效率。
比如推动装修产业的标准化,从量房、设计、报价、施工到售后,制定各个环节的服务标准,给装修公司分级,要求平台商家的服务能力超过行业水平。
比如上线装修助手,可以查看装修进程,协调装修问题,还配了装修工地直播。
以装修公司分级为例,齐家网按照设计施工能力、装修案例、交付满意度、用户评分等进行分级,等级采用五星制,五星级代表最优质的装修公司。
这一招看起来不新鲜,但一直是装修客户的痛点,以前业主找装修公司,很难集中看到其他客户的评价,也不知道对方的好坏,没有第三方平台给出评估。
天猫在解决这个问题,但服务做得不是很深入。齐家网以互联网装修平台的身份切入,对装修公司进行分级,可信度相对更高,而且能够降低用户决策难度,一眼就能看清楚该选什么样的装修公司。
对提升用户粘性很有帮助,甚至可以倒逼装修公司提升服务质量。用户体验好了,口碑上去了, 优质装修公司多了,后面的生意自然更好做。
据大材研究查询,齐家网上,按不同城市,会有当地装修公司的排行,展示的每家公司都有星级评定、口碑值、案例数量、工地数量、工长与设计师数量,还有公开的用户评价。
当然,由于这种分级制度会产生马太效应,评级越高的装修公司,可能拿到更多订单,反过来激励装修公司提升服务能力,获得较高的满意度与评分。
同时,齐家网正推进装修公司的在线化水平。装修公司入驻平台时,需要对门店进行拍照,并拍摄视频、上传装修案例等,还要提供施工队、设计师等详细信息,尽可能充分地在齐家网上展示自己的服务能力。
只有上传了足够完备的信息后,系统才能综合分析用户的房屋面积、预算、偏好风格、新旧类型等指标,进行订单匹配。目前的齐家网,已经可以根据分级,以及用户的需求,按30公里的周边区域给客户精准推荐装修公司 。
下沉市场
今年备受关注的下沉市场,齐家网也多有动作。
财报里提到,2019上半年,齐家网继续深入推进平台赋能和城市下沉战略,面向广阔的三、四线及以下城市,与当地优质装修公司展开合作,为当地居民提供互联网家装服务。
不过,邓华金表示,关于城市下沉业务,今年上半年不是足够满意,目前也调整了整个公司的组织结构和团队,引进了在线下管理更强的团队,加强了这个团队管理拓展和提升。未来还将进一步加强下沉力度、加快速度。
一个典型的动作是,请来了前美团点评的高管朱殿国,担任齐家网首席运营官,推动城市下沉。
这位高手在美团工作期间战功赫赫,从2010年开始,陆续任美团点评城市经理、区域经理及华中地区经理,最后做到美团网到店事业部全国销售总经理。
邓华金对其同样寄寓厚望,认为他在城市管理方面,能够弥补齐家网原有管理团队的短板,后面的城市下沉速度会更快。
房地产精装带动自营家装
在互联网装修平台里,齐家网较早推出了自营家装业务,虽说没有被齐家当成核心战略,但发展势头一直不错。
而且形成了两条业务线,一条线是定制精装;另一部分是自己的装修公司。而在财报里将收入分成了两部分,一个是装饰业务,一个是销售货品。
上半年这部分总的收入是1.129亿元,小幅小降2.1%,其中自营家装服务收入为6486万,同比下降33.9%。但是房地产精装服务实现了大幅增长,收入4538万元,同比增幅高达209.1%。
两个反差比较大的增长数据,其实透露出一个关键信号,就是齐家网正在抓房地产精装的风口,这个市场未来是非常庞大的。
另一个值得注意的数据是,齐家网自营业务的整体毛利为3387万,同比增长29.8%,毛利率则从22.6%增至30.0%,虽说自营的收入下降了,但运营效率得到提升,这对齐家网后续赋能平台商家提供了很好的借鉴。
分析认为,得益于独立访客两位数成长、巨大流量池深挖、平台业务扩张、供应链业务成新增长点、数百个城市业务陆续渗透等多种力量推动,齐家网有潜力迎来新一轮增长期。

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